Colombia fija intereses en créditos multilaterales por €2.799 millones aprovechando tasas de conversión negativas
Bogotá, 07 de octubre_ RAM_Colombia aprovechó el contexto internacional favorable de reducciones en los costos de financiamiento e hizo uso de las cláusulas de conversión de los contratos con la banca multilateral para convertir cinco préstamos por un valor de €2.799 millones, con vencimientos entre 2030 y 2050, de tasas variables indexadas a EURIBOR a tasas fijas (ver tabla 1).
Este portafolio representa el 54,4% del saldo de los créditos oficiales en euros, el 6% de la deuda externa y el 2,1% del endeudamiento total de la Nación.
César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, explicó que las tasas de conversión negativas permitieron a la Nación fijar los intereses a los costos más bajos de la historia en el mercado de crédito en Euros. Los nuevos préstamos tienen una tasa promedio de 1,6% y una vida media de 19 años.
Arias resaltó que esta es la segunda operación de conversión de créditos con multilaterales que se realiza en el año y cumple satisfactoriamente con los objetivos de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo de la Nación.
“En julio, convertimos 31 préstamos por un valor de US$4.558 millones y ahora realizamos un ejercicio similar en el mercado de Euros. Con esto, el país disminuye la exposición del portafolio de deuda pública externa a riesgos de mercado, reduciendo la proporción de pasivos a tasa variable prácticamente a la mitad de 11% a 6% durante 2019”, señaló Arias
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público agradece el apoyo de las Tesorerías del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en la estructuración y ejecución de la operación de manejo de deuda. Este tipo de acompañamiento técnico contribuye a la mitigación de los riesgos fiscales de la Nación y a una gestión eficiente de la deuda pública.
Tabla 1: Resumen de la Operación de Manejo de Deuda
| Vencimiento | Organismo Multilateral | Monto (Millones EUR) | Tasa Variable | Tasa Fija | Vida
Media |
| 15/10/2036 | BIRF | 568,3 | EUL6+1,35% | 1,62% | 17,0 |
| 15/04/2035 | BIRF | 637,7 | EUL6+0,95% | 1,48% | 15,5 |
| 15/10/2036 | BIRF | 716,5 | EUL6+1,50% | 1,75% | 17,0 |
| 01/03/2050 | BIRF | 624,2 | EUL6+1,40% | 1,61% | 30,4 |
| 31/05/2030 | AFD | 252,1 | EUL6+1,08% | 0,84% | 10,7 |
| TOTAL | 2.798,8 | EUL6+1,28%* | 1,55%* | 19,1* | |
*Corresponde a la tasa promedio ponderada.
Fuente: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
