Colombia emite bonos internacionales por US$1.400 millones
Colombia emitió de manera exitosa, bonos internacionales por US$ 1.400 millones, informó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
El alto funcionario indicó que esta operación logró la segunda demanda más alta a 10 años por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de US$5.600 millones.
Según Cárdenas, un total de 254 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, participaron de esta operación.
El Ministro resaltó “la confianza de los inversionistas y la flexibilidad con la que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales, producto del buen manejo macroeconómico y la disciplina fiscal del país”.
El objetivo de la transacción fue culminar el plan de financiamiento de las necesidades de recursos en dólares del 2017, prefinanciar parte de las necesidades del 2018 establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado el pasado 14 de junio de 2017.
Esto con el fin de aprovechar “el gran interés de los inversionistas extranjeros por los bonos colombianos”, apuntó.
A continuación, se presentan los términos y condiciones de la emisión:
| Reapertura Bono Global 2027 | |
| Emisor | República de Colombia |
| Valor Nominal | USD 1.400 millones |
| Vencimiento | 25 de abril de 2027 |
| Cupón | 3,875% |
| Frecuencia de pago del cupón | Semestral |
| Rendimiento | 3.816% |
| Precio Limpio | 100.4795 |
| Spread sobre Tesoros | 155 puntos básicos |
| Instrumento Benchmark | Tesoro de Estados Unidos a 10 años |
| Tasa Benchmark | 2,266% |
| Fecha de cumplimiento | 09 de agosto de 2017 |
| Opciones de Redención
Anticipada |
“Par Call” 3 meses antes del vencimiento
“Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntosbásicos |
| Ley aplicable | Nueva York |
| Depósito de valores | DTC |
| Estructura | Pago total del principal al vencimiento |
| Bancos colocadores | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Deutsche Bank Securities Inc. HSBC Securities (USA) Inc. |
